Nel 1987 inizia la collaborazione con Federico Fellini, grazie al giornalista e comune amico Vincenzo Mollica che li fa materialmente conoscere qualche tempo prima. Il grande maestro riminese, al quale Manara aveva dedicato una storia breve, Senza Titolo, era stato per Milo di grande ispirazione, soprattutto con 8 e ½. In seguito al loro incontro, Fellini gli chiede le illustrazioni per una sceneggiatura che pubblica sul Corriere della Sera, dal titolo Viaggio a Tulum, che diventerà poi un fumetto. Con Fellini la collaborazione proseguì poi con Viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, che doveva invece essere pubblicato a puntate sulla rivista Il Grifo, che era curata dallo stesso Mollica. La prima storia fu pubblicata nel numero 15 dell’estate 1992 e purtroppo non proseguì. In questa gallery ci sono solo alcune delle illustrazioni che Manara dedicò al suo rapporto col regista e coi suoi film.